2016年中國塑料製品行業概況及市場規模及需求前景分析

一、塑料製品行業概述

    塑料製品最早誕生於20 世紀初,人類曆史上第一個合成樹脂誕生,並實現工業化生產,從此拉開了人造合成樹脂和塑料加工業發展的序幕。20世紀30年代相繼完成了PVC、PS、PA 等樹脂的工業生產,隨後石油化工產品逐漸成為生產合成樹脂的主要原材料來源,催化劑的發明、工程塑料的開發合成為塑料製品加工業的飛速發展創造了條件。塑料製品已經成為人們生活中不可或缺的重要部分,隨著家用電器、汽車、工程、建築、房地產行業等行業的發展,塑料配線器材行業逐漸成為塑料製品加工行業中的重要分支,尤其是尼龍紮帶通過改性技術升級後成為塑料配線器材行業中發展較快且發展潛力較大的一個子類行業。

    1、塑料製品行業

    塑料製品業是指以合成樹脂為主要原料,經采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的各種製品的生產,以及利用回收的廢舊塑料加工再生產塑料製品的活動。當今,塑料合成樹脂與合成橡膠、合成纖維三大類合成高分子材料已與鋼鐵、木材、水泥一起構成現代社會中的四大基礎材料,是支撐現代高科技發展的重要新型材料之一。

    塑料製品行業克服市場需求不旺、人工成本大幅上升、企業融資難度加大、環境約束進一步增強等困難,規模以上企業總產值、主營業務收入、利潤總額逐年增長,實現平穩健康發展。根據國家統計局數據顯示,2015 年我國塑料製品產量達到7,560.82 萬噸,同比增長1.00%;出口塑料製品973 萬噸,同比增長2.30%;塑料製品生產企業累計主營業務收入21,466.10 億元,同比增長4.60%;實現利潤總額1,302.50 億元,同比增長8.80%,塑料製品行業產業規模不斷擴大,產品產量逐年增加。隨著“十三五”規劃綱要中各項任務指標的逐項展開,為塑料製品行業發展拓展了更多新的領域。目前,我國已成為世界最大的塑料製品生產和消費市場之一。

2006-2015年我國塑料製品產量及增長率
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    2、塑料配線器材行業

    塑料配線器材是指將電纜電線等組合配置成為一個經濟合理、符合使用要求的電纜電線係統或網絡的塑料輔助器材,塑料配線器材已經成為電氣設備、家用電器、汽車製造、通訊設備等行業中不可或缺的重要組成部分。塑料配線器材形式和結構多種多樣,根據應用對象需求的不同,有各種不同形式的塑料配線器材,產品主要包括紮帶、接線端子、鋼釘線卡、線槽、繞線管、電纜固定頭等,其中尼龍紮帶是以改性塑料為原料的塑料加工行業大類中發展較快且發展潛力較大的一個子類行業。

    3、尼龍紮帶行業

    紮帶,又稱紮線、束線帶、紮線帶、鎖帶,是專門用於將零散物品捆紮固定的輔助器材,可應用於電氣設備、家用電器、通訊設備等內部連接線的固定,建築原材料、腳手架等施工機械設備油路管道的固定,船舶上電纜線路的固定,自行車整車包裝或捆綁其他物體,物流運輸過程中的包裝捆紮,也可用於農業、園藝、手工藝品等捆紮物品,使用領域不斷擴大。

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    尼龍紮帶作為紮帶產品中的一個大類,以PA66 為主要原材料,采用注塑工藝製作而成。相比其他材質而言,PA 是五大通用工程塑料中產量最大、品種最多、用途最廣、綜合性能優良的基礎樹脂之一,相比於傳統的繩索和紮帶,尼龍紮帶的優勢明顯:(1)傳統的繩索和紮線一般采用PVC 或纖維的材料製成較易風化或腐爛尼龍紮帶具有較強的抗氧化性;(2)傳統PVC 紮線的外表隨著使用時間的增加會出現脫離或老化的情形,露出的金屬線絲可能存在導電的危險,尼龍紮帶使用年限更長、不易脫落、絕緣性更好;(3)傳統紮線在實際操作中使用麻煩,操作尺度不一,尼龍紮帶的使用相對簡便,自鎖性能更好;(4)尼龍紮帶較傳統繩索或紮線具有更好的抗拉力、抗衝擊力,耐火、耐寒、耐腐蝕性更強,防火等級達到94V2 級;(5)傳統的PVC 材料無法達到歐盟製定的RoHS環保指令要求等。

    4、行業與其上下遊行業的關聯性
塑料配線器材作為塑料加工製品,廣泛應用於電氣設備、家用電器、汽車製造、通訊設備、醫療器械、建築建材、裝修裝潢、物流包裝、農業、電力等領域,能夠滿足不同領域、不同層次、不同方麵的需求,行業產業鏈結構如下圖所示:

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    二、塑料行業與上下遊的關聯性主要為:

    1)上遊行業

    塑料配線器材及相關改性塑料製品行業的上遊原材料包括PA、PP、PE、PVC、PS、ABS 等合成樹脂,接線端子銅管、特種鋼釘等五金裝配件及輔助材料等。

    PA、PP、PE、PVC、PS、ABS 等合成樹脂是由石油、天然氣煉製提取而成,上遊行業主要為石油化工行業,石油化工行業中基本以特大型石化加工企業為主,行業市場準入門檻較高,屬於資源資本密集型的高投入行業;接線端子銅管、特種鋼釘以黃銅、鈹銅、磷青銅、不鏽鋼釘為主;輔助材料主要為配料所需各種助劑。

    2)下遊行業

    下遊行業主要涉及電氣設備、家用電器、汽車製造、通訊設備、醫療器械、建築建材、裝修裝潢、物流包裝、農業、電力等,產品受眾比較廣泛,市場容量較大,接近於完全競爭的市場狀態。下遊行業的需求和發展狀況影響著本行業的市場規模、發展速度以及產品價格。由於塑料配線器材產品尤其是尼龍紮帶具有優良的性能,並具有成本優勢,下遊行業中“以塑代木”、“以塑代鋼”的趨勢越來越明顯,應用越來越廣泛。

    三、行業市場規模及需求前景分析

    1、塑料配線器材市場規模及需求預測

    塑料配線器材作為電氣設備、家用電器、汽車製造、通訊設備等行業中不可或缺的重要組成部分,行業經過多年的發展,形成了完整的工業體係和門類,實現了專業化分工細、區域規模經濟優勢明顯、技術含量和市場占有率高的產業優勢,已逐步成長起來一批具有自主研發能力的知名企業,新產品的創新研發能力和管理能力都有大幅度提高產品在配方、工藝、技術研發等方麵已接近或達到國際先進水平。隨著國內經濟的平穩較快發展,市場對塑料配線器材的需求持續增加。根據中國塑料加工工業協會配線器材專委會統計數據顯示,2011 年國內塑料配線器材的市場規模為140 億元,至2015 年國內塑料配線器材的市場規模達到208 億,年均複合增長率為10.40%,預計2016 年市場規模將進一步增長到220 億元。

2011-2016年在我國塑料配線器材市場規模及預測
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    2、尼龍紮帶市場規模及需求預測


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    近年來,伴隨我國經濟的快速增長,城鎮化進程加快,我國房地產、建築業持續增長,建築行業顯現出了巨大的發展潛力,尼龍紮帶作為建築輔助材料在建築行業中扮演者重要角色,發揮著越來越重要的作用,建築建材領域將繼續成為尼龍紮帶應用的持續增長點。2006 年以來,隨著我國建築業企業生產和經營規模的不斷擴大,建築業總產值持續增長,2015 年建築業總產值達到180,757.47億元,連續多年增速保持在10%以上。

    4)下遊行業快速發展帶來的市場需求增加

    隨著我國經濟的發展,下遊電氣設備、家用電器、汽車製造、通訊設備、建築材料等產業取得了快速增長,尼龍紮帶產品作為下遊行業的生產製造環節中不可或缺的部分,在下遊行業旺盛需求的帶動下快速發展。

    以生活類電器市場為例,得益於年輕消費群體對於高端化、智能化、互聯網化的需求,在大家電普及後,生活電器表現出強勁的消費升級趨勢。根據北京中怡康時代市場研究有限公司(CMM)的統計數據顯示,2015 年我國生活類電器市場規模達950 億元,零售量同比增長9.90%,零售額同比增長5.80%,2016 年我國生活電器市場規模預計將突破1,000 億元。

2006-2015年全國建築業總產值及增速
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    根據中國汽車工業協會統計,2009 年我國汽車銷量達到1,363.50 萬輛,首次成為全球第一大汽車產銷國,2015 年我國汽車銷量已達到2,459.76 萬輛,創全球曆史新高,連續七年蟬聯世界第一。根據中國汽車工業協會預測,2016 年我國汽車銷量仍將保持6%的增速,達到2,604 萬輛。輕量化和環保化是當前汽車材料發展的主要方向,減輕汽車自身的重量已是業界公認的降低汽車排放、提高燃燒效率的有效措施之一。塑料是最重要的輕質材料之一,它在減輕汽車重量的同時還能顯著降低汽車生產廠商的生產成本。近年來,隨著尼龍紮帶改性技術的不斷發展,越來越多的汽車零部件使用尼龍紮帶進行捆紮,尼龍紮帶在汽車上的運用也逐漸替代其他紮帶和繩索產品,我國汽車行業的發展將繼續推動本行業的持續發展。

2010-2016年我國汽車銷量規模及預測
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    5) 城鎮化水平不斷提高為行業發展帶來強勁需求

    根據《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》顯示,2015 年我國常住人口城鎮化率達到56.10%,到2020 年常住人口城鎮化率達到60.00%,年均複合增長率達到1.35%。

    塑料材料被稱為是繼鋼材、木材、水泥之後的第四代新型建築材料,塑料配線器材是塑料材料行業中的支柱產業之一。隨著我國城鎮化水平的不斷提高,將全麵推升交通、供電、供熱及其他基礎設施建設水平,以尼龍紮帶、鋼釘線卡等為代表的塑料建築材料需求將實現繼續上升。

2011-2020年我國城鎮化水平及預測
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    6)改性塑料及相關技術的進步

    尼龍紮帶行業是一個較為成熟的市場,目前國內尼龍紮帶生產企業數量眾多,但大多數尼龍紮帶生產企業的規模普遍較小,生產工藝和生產技術傳統,效率較低。隨著尼龍紮帶行業通過引進、消化、吸收、再創新等方式,逐漸具備了對尼龍材質進行改性研發的自主創新能力,通過培育自主品牌,不斷取得自主研發成果和技術水平的提升,在國際市場上占有了一席之地,部分尼龍紮帶改性技術達到國際領先水平。與此同時,隨著尼龍紮帶改性技術的不斷進步,改性尼龍紮帶的各項性能不斷提升,能夠滿足越來越多下遊行業不同領域、不同需求,並且在已有的下遊行業的應用也更加廣泛,市場空間更加廣闊。